经历两年充满挑战的下滑后，2024年全球智能手机市场出现了强劲的复苏。
1月14日，国际数据公司（IDC）发布的《全球季度手机跟踪报告》数据显示，2024年第四季度全球智能手机出货量同比增长2.4%，达到3.317亿部，连续第六个季度保持增长。2024年全年同比增长6.4%，出货量达到12.4亿部，这标志着在经历了两年充满挑战的下滑后，全球智能手机市场出现了强劲复苏。
IDC预计，该市场将在2025年继续增长，但因为换机周期继续延长，过去几年积压的换机需求在2024年逐渐得到了释放，2025年增速将有所放缓。
另一家机构Canalys的报告也显示：2024年全年，全球智能手机市场出货量为12.2亿台，同比增长7%。苹果连续两年超越三星成为全球第一。
苹果三星份额均出现下滑，大众市场繁荣推动手机市场复苏
2024年大众产品的繁荣成为推动2024年全球智能手机市场的重要因素。
IDC的数据显示：2024年全年苹果位列第一，出货量为2.32亿部，市场占有率为18.7%，但较前一年下降了0.9%；三星位居第二，全年手机出货量为2.23亿部，市场份额为18.0%，较前一年下降了1.4%；小米手机销量为1.68亿部，市场份额为13.6%，较前一年增长了15.4%；第四名为传音，市场份额为8.6%，第五名为OPPO，市场份额为8.5%。
IDC分析认为，尽管苹果和三星在第四季度和全年保持了前两名的位置，但这两家公司都出现了同比下降，其市场份额也因中国厂商的超强增长而缩小——这些中国厂商通过专注于低端设备、在中国的快速扩张和发展推动了整体市场的增长。在苹果和三星之外，小米在该季度和全年的排名中位列第三，全年是前五名厂商中同比增长率最高的。传音排名第四，但该季度与vivo并列，全年与OPPO并列，这三者之间的竞争日益加剧。
IDC 全球终端设备高级研究总监Nabila Popal表示 ，2024年的强劲增长证明了智能手机市场的韧性，厂商通过专注于促销、在多个价格区间推出新产品、提供免息分期计划以及积极的以旧换新策略，成功调整了战略来推动增长 ——继续保持高端化并提升低端产品份额，尤其是在中国和一些新兴市场。
Canalys高级分析师朱嘉弢认为：“大众产品的繁荣成为推动2024年全球智能手机市场的重要因素。尽管在年初开始逐渐遭受供应链成本上升的挑战，受惠于广泛的渠道覆盖、强有力的产品竞争力和良好的库存需求管理，安卓品牌如小米、传音和vivo等均在2024年录得了双位数的增长。与此同时，中端机型面临需求挑战，因为新兴市场消费者更倾向于选择性价比产品而成熟市场则正经历均价结构提升的趋势。”
中国手机厂商表现亮眼，第四季度占全球市场56%
IDC EMEA终端设备副总裁Francisco Jeronimo指出，对于中国的智能手机厂商来说，去年第四季度尤其引人瞩目，包括小米、OPPO、vivo、荣耀、华为、联想、realme、传音、TCL和中兴。他们实现了一个历史性的里程碑，因为他们的单季度总出货量达到了前所未有的高点，第四季度占全球智能手机出货量的56%。
IDC认为，虽然他们的核心市场仍然是中国和整个亚洲，但得益于其低端和中端产品的强劲表现，这些品牌正在迅速扩大其在欧洲和非洲的影响力。值得注意的是，华为脱颖而出，其大部分出货量集中在高端和超高端细分市场，突显了其在中国的独特市场定位。
2025年保持乐观但增速将有所放缓
IDC预计，手机市场将在2025年继续增长，但因为换机周期继续延长，过去几年积压的换机需求在2024年逐渐得到了释放，2025年增速将有所放缓。
Canalys也认为2025年不太可能复制2024年的高增长率。Canalys高级分析师朱嘉弢解释称：“因为过去一年的增长很多源自厂商和渠道对于库存水位的补充和部分市场宏观情况的修复。需求波动和宏观不确定性仍然是首要挑战。厂商将更多把重心转向高端产品，通过AI功能落地、产品形态创新和增强市场营销等举措提升竞争力。”
朱嘉弢补充道，厂商将采取更谨慎的库存管理以应对地缘政治冲突和宏观经济波动带来的需求回落。同时区域性厂商正不断扩充渠道覆盖和产品结构，局部市场机会正被激活，头部厂商集中度可能会再次迎来下降。
据IDC发布的2025年中国智能手机市场十大洞察，2025年中国智能手机市场出货量将继续稳步增长，其中折叠屏手机市场增长速度高于大盘。
IDC预计，2025年中国智能手机市场出货量将达到2.89亿，同比增长1.6%, 未来几年出货量保持稳定。IDC预计，2025年中国折叠屏手机市场出货量将在1000万台左右，同比增长8.3%, 至2028年复合增长率达到10.6%。
此外，新一代AI手机在厂商和行业的推动下快速增长。IDC预计，2025年中国新一代AI手机市场出货量达到1.18亿台，同比增长59.8%, 整体市场占比40.7%。AI Agent将成为新一代AI手机提升用户使用体验的重要方式，并成为各品牌维护各自用户群体的强力护城河。